ボッシュ、アジア企業の優位を受けてEVバッテリー製造を放棄

ボッシュが先月電気自動車用バッテリーの製造を中止するという決定を下したことは、ますます混雑する市場でプレーヤーが直面する課題を浮き彫りにしているとアナリストらは指摘する。

GTM Researchのエネルギー貯蔵アナリスト、ミタリー・グプタ氏は、ドイツの多国籍企業が自社電池製造を断念する計画を発表した後、「これはボッシュによるかなり大胆な措置だ」と述べた。

「ただし、EVや定置型エネルギー貯蔵市場からの電池需要の高まりに応えるには、セルと電池パックの両方のレベルで資本投資が必要であることを理解することが重要です」と彼女は述べた。

既存の電池メーカーが世界中の新しいギガファクトリーに数億ドルをつぎ込んでおり、新規参入者が市場に参入するのは困難になる可能性があるとグプタ氏は述べた。

「企業が商業的に実行可能な新たな化学物質を導入するか、エネルギー密度の向上で大きな進歩を遂げない限り、リチウムイオン電池市場は中国と韓国のメーカーが主に独占することになるだろう」と彼女は述べた。

ボッシュは、米国の新興企業Seeoが開発した次世代全固体リチウムイオン電池で市場に市場を開拓したいと考えていた。 ボッシュは2015年にSeeoを買収し、今回再び売りに出した。 ロイター通信によると、Seeoには「すでに潜在的な買い手がいる」という。

ボッシュはまた、約5億ユーロ（6億1,600万ドル）の投資をつぎ込んだリチウムイオン電池製造合弁会社、リチウム・エナジー・アンド・パワーからも撤退する。

ボッシュは、2030年までにEVおよび定置型ストレージ市場の5分の1をカバーできる年間200ギガワット時の製造能力を創出するという目標を達成するには、さらに200億ユーロ（240億ドル）を投じる必要があると見積もった。

しかし同社は、バッテリーから完全に撤退するわけではないことを明らかにした。 「電動モビリティの重要なプレーヤーになるためには、セルを自社で生産する必要はない」とモビリティソリューション責任者のロルフ・ブーランダー氏はロイターに語った。

それにもかかわらず、ニュースワイヤーは、この動きを「サムスンやパナソニックなどのアジアの企業と競争するために、地域の電池セル生産会社を創設するために企業が団結するよう求めてきた欧州の政治家や自動車メーカーにとって打撃だ」と述べた。

グプタ氏は、電池製造をこれら東部の巨人に任せるのは理にかなっていると述べた。 「電池市場で名声を得るために、企業が独自のセルを製造する必要はない」と彼女は述べた。 「いくつかの企業がこの戦略を採用しており、セルを調達し、自社のニッチな技術を利用してパックレベルでバッテリーをパッケージ化し、性能を向上させる方がはるかに実現可能です。」

ボッシュは、新興企業から産業大手まで、バッテリー製造で苦戦している企業が増えつつある中で、その最新企業にすぎない。

例えば、シカゴの送電設備会社S&Cエレクトリックは1月、バッテリー製造事業を縮小すると発表した。ただし、同社はエネルギー貯蔵装置を送電網に接続するために必要なインバーターのみを製造しており、バッテリーそのものは製造していなかったものの、増大する競争の直面。

「市場には、使い捨てタイプのエネルギー貯蔵システムを手に入れ、信じられないほどの価格で市場に売りつけている人が他にもいます」とS&C社の事業開発担当シニアディレクター、デビッド・キエーザ氏はGTMに語った。

一方、GEは、Durathonブランドへの願望がうまくいかなかったため、電池製造を断念せざるを得なくなった。 同社は今でもエネルギー貯蔵事業に力を入れているが、もはや自社で電池を製造していない。

小規模な競合企業の間では、市場で足場を築く際の課題がよく知られています。 昨年は、AquionやAlevoなど、高く評価されていたブランドが倒産した。

大手ブランドと同様、これらの有望株にとっての問題は、アジアのリチウムイオン電池の製造能力が今やはるかに進んでおり、他の企業が追いつくのは難しいことだ。

Benchmark Mineral Intelligence は、予見可能な将来においては中国がリチウムイオン電池製造で優位に立ち、2020 年までに年間総生産量の 62% に相当する 108 ギガワット時の容量を獲得すると予測しています。

韓国がさらに13％を占めることになり、両国が年間電池生産量の4分の3をコントロールできることになる。

ボッシュは、シーオのようなエース候補がいるとしても、このようなオッズに賭ける価値はないと明確に判断した。

「これらの電池は、安全性とエネルギー密度の向上という点でいくつかの有望な特性を備えていますが、最大の課題は、今日のリチウムイオン電池と同等のコストを達成することである」とグプタ氏は指摘した。

この記事は、S&C がバッテリーを製造したのではなく、エネルギー貯蔵をグリッドに接続するために必要なインバーターを製造していたことを明確にするために更新されました。